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“红衣教主”周鸿祎的回归:已完成近半业绩承诺

  文/新浪财经 许旻

  随着重组方案的出炉,360离正式回归A股只有一步之遥。

  今日下午,江南嘉捷召开重大资产重组媒体说明会。360公司创始人、董事长兼CEO周鸿祎、江南嘉捷董事长总经理金志峰等均出现在了现场。

  再次以一袭红色POLO衫出场的周鸿祎,让人想起了江湖的戏称“红衣教主”,在周遭都是黑色西服的人群中格外显眼。做了充足准备的他,手持厚厚的资料,近20分钟低头读稿,以致一位拍摄的小伙伴庆幸说,终于拍到他抬头的照片了。

  作为整场的焦点的周鸿祎,为何选择重组而非IPO、怎么做到利润承诺、估值是否合理、未来业务发展等等问题均向他抛去。

  “红衣”回归之路

  2011年3月31日,奇虎360在美国纽交所正式上市,五年多以后的2016年7月,奇虎360在纽约证交所摘牌,正式完成私有化退市。

  私有化之后的360尝试过IPO排队——在完成股份制改造和更名为“三六零科技股份有限公司”之后,2017年3月23日,华泰联合证券与360签订首次公开发行并上市辅导协议,同月27日,中国证监会天津证监局官网显示, “三六零科技”正在接受IPO辅导。

  不过,同年11月2日深夜23点50分,江南嘉捷公布了一系列重组公告,而交易对象是360公司。这也意味着其最终选择了借壳上市。

  据公告披露,江南嘉捷全部资产作价18.72亿元,通过资产置换和现金转让方式置出;360公司的100%股权作为本次拟置入资产作价504.16亿元,与拟置出资产中的置换部分以等值置换方式抵消后,置换资产与置入资产差额部分由上市公司以发行股份方式向360公司全体股东处购买。

  另外,周鸿祎控制了天津奇信志成科技有限公司(下称“奇信志成”)和天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“天津众信”)。本次交易完成后,周鸿祎直接持有江南嘉捷12.14%的股份,他通过奇信志成间接控制江南嘉捷48.74%的股份,通过天津众信间接控制其2.82%的股份,合计控制江南嘉捷63.70%股份,是实际控制人。

  变道重组的理由

  对于回归A股的选择,周鸿祎解释,360所在的行业很特殊,“从我们赚钱的角度来说,我们像其他互联网公司一样有广告业务、游戏业务,但我们获取客户的基础是安全业务。”

  周鸿祎认为,他们已经成为了“网络安全国家队”,“事实上我们已经成为中国最大的网络安全公司,而且不仅在个人安全,在企业安全,在国家安全,这方面已经有很多的渗透,有很多国家重要敏感单位的网络也有360来提供保护,只要你网络安全企业做大了,都需要和国家利益保持一致。”

  但看着360的回归路径,大都有这样的疑问,为何选择充足而非IPO?

  对此,周鸿祎在本次重组说明会上首次给出了答案:“之所以选择重组,还是公司根据资本市场的发展和我们众多股东的意愿,综合各方面的考虑做出的战略性选择。”不过,他在说这个答案的时候却笑场了。

  周鸿祎说,360将结合业务发展需要和中长期发展战略规划,凭借良好的资信,通过银行贷款等措施筹集现有业务快速发展急需的流动资金,同时不排除今后将通过发行新股、债券等方式来筹措资金,以满足360发展的需要。

  而本次重组的另一方江南嘉捷,其董事长兼总经理金志峰表示,一直以来,江南嘉捷以电梯整机及零部件的生产制造和销售为主,但近些年的业绩下滑严重,希望借本次重大资产重组,注入盈利能力较强、发展前景广阔的互联网相关业务。

  已完成近半业绩承诺

  当然,业绩承诺、估值合理的问题,都被抛向了周鸿祎。

  360在方案中预计2017、2018、2019年扣非后净利润不低于22、29、38亿元。公告却显示,360公司2014年、2015年、2016年及2017年1-6月净利分别为11.86亿元 、9.43亿元、 18.48亿元 、14.35亿元。

  对此,周鸿祎称,今年上半年360收入53亿元,扣非后的净利润接近10亿元,大约45%,接近全年的一半,而根据互联网行业规律,下半年收入会比上半年高一点,所以今年有信心完成业绩承诺。

  他还在会上提到了八项业务发展计划,包括提升360的研发能力、拓展安全业务涉及的领域、全面升级360的智能商业化生态体系、积极扩展国际化业务、建立360互动娱乐平台、加强人才引进培养和完善人力薪酬及晋升机制、扩大融资规模、收购兼并及对外扩张等。

  此外,最值得注意的是,关于本次重组“泰康人寿是否涉嫌内幕交易”一说,对此,江南嘉捷董事会秘书邹克雷回应,泰康人寿自2003年持有公司的股份,其后一直根据市场情况对它的持股进行一些调整。另外,他还透露,今年中报和三季报的基金持仓并未发生变化。